（二）圣玛特两家公司资产情况

圣玛特两家公司主要资产包括位于乾潭镇万龙村工业功能区的土地【用地性质：出让；土地用途：工业用地；面积：10012平方米】 、房屋【涉及5本不动产登记证，建筑面积合计13735.68平方米】、构筑物以及一批机器设备、一批存货、6台机动车辆以及一批商标和专利。前述资产根据管理人聘请的资产评估机构初步评估，价值约2700万元左右，最终评估价值以资产评估机构出具的评估报告为准。

另外，圣玛特公司名下持有安全生产标准化证书及排污许可证，具体情况如下：

（三）圣玛特两家公司负债情况

根据圣玛特公司的债权申报情况显示，圣玛特公司的负债金额约6900万元。根据圣玛特羊绒公司的账面应付款项情况显示，圣玛特羊绒公司的负债金额约3660万元。鉴于圣玛特羊绒公司的债权申报尚在开展过程中，圣玛特两家公司最终的负债金额以债权人申报、管理人审查、债权人会议核查并经人民法院裁定确认为准。另外，圣玛特两家公司尚积欠职工工资、经济补偿金约411万元，最终以管理人核查并公示的金额为准。

关于圣玛特两家公司的历史沿革及其股权结构现状、经营现状、员工情况、资产和负债情况等详细信息，意向重整投资人按照本说明书第四部分第1项报名并与管理人签订《保密协议》、缴纳报名押金后，可进一步咨询管理人或自行开展尽职调查等方式获取。

三、圣玛特两家公司核心竞争优势

（一）品牌优势

圣玛特两家公司先后获得多项荣誉，主要包括：中国纺织工业联合会白名单、国家高新技术企业、重点工业企业、杭州市博士创新站、中国绿色产品企业、标准化特殊贡献单位、澳大利亚美丽诺中国羊毛大奖最佳奢华奖提名、十大科技驱动榜样、2023中国面料之星优秀奖、中国毛纺织行业协会2020-2021年度 山羊绒行业最具发展潜力企业、“红太阳杯”第十一届全国毛纺面料设计奖、2022春夏中国纺织面料流行趋势发布秀流行面料企业、2020中国国际面料设计大赛、2021/2022秋冬中国流行面料入围评审优秀奖、2021中国国际面料设计大赛、2022春夏中国流行面料入围评审优秀奖、第二届山羊绒专业委员会副主任单位、浙江省毛纺协第七届理事会理事单位、连续10年被评为年度工业销售先进单位、建德市重点工业企业、成长型企业、优秀创新工作室、其中“圣巴奈特”被评为杭州著名商标、年度中国纺织服装企业竞争力500强企业等。在业内积累了较高知名度和美誉度，产品远销海外，有较强的品牌优势及境内外优质的客户资源。

（二）产业链优势

圣玛特两家公司是集散毛染色、纺纱、织造、后整理及服装制造、销售的综合性企业，完整的产业链共计80多道工序，公司注重5S现场管理建设，为圣玛特两家公司产品质量提供保障，整合上下游产业链大大提升了生产效率并降低了生产成本，一体化战略优势明显。另外，圣玛特两家公司主要生产销售的山羊绒大衣面料产品属于高档高附价值的产品，产品品质华丽、舒适.透气利健康同时原料稀有、制作工艺有难度。以圣玛特两家公司原满负荷生产为基础测算，通常纯利润率达10%~15%，部分产品纯利润率可达20%~25%。

（三）技术优势

圣玛特两家公司拥有多项先进专利，属于行业内高新技术企业，产出的面料在色牢度、光泽度以及产出成本方面均处于行业前列水平。

另外圣玛特公司法定代表人李云珍精通纺纱、织造、染色、整理各流程技术工艺参数及质量把控，多次作为专家级成员为中国毛纺行业技术交流培训班授课，被评中国毛纺行业首届面料设计师，十三五中国毛纺行业科技带头人，多年一直扎根一线制定操作规程及质量管理方案，保障生产。作为掌握专业技术的核心人员，多年来也推出了多项具有核心竞争力的产品及独创技术，包括：

1.通过研发独创的助剂并采用了独创的棉的定型工艺，使山羊面料绒面有滋润稳定持久的光泽，穿着过程中绒面不乱，不起球，充分体现了山羊绒大衣的高档品质。

2.可以任意裁剪的仿针织运动套装山羊绒面料。采用梭织的织造，针织的工艺，使面料有弹性、丰满度，并且可以任意裁剪制作各种款型，穿着过程中舒适、耐磨、不易变型。

3.羊毛做出山羊绒的品质，目前为止世界首创。该项目1986年开始研发，直到2016年，通过研发独创的助剂，削弱了纤维表面的磨擦系数，使得羊毛达到了山羊绒纤维的糯滑手感，品质与山羊绒相近，被客户称为“赛羊绒”产品，同时因价格是山羊绒面料的三分之一，受到消费者的喜爱好评。

（四）资质优势

圣玛特公司的安全生产标准化证书及排污许可均在有效期内，且排污指标充足，配合一定的资本投入即可在较短时间内实现产能转化和扩大再生产。另外，圣玛特公司位于新安江下游，与农夫山泉共享优质水源，生产出的产品杂质少、色质纯净、手感糯滑。

四、招募程序

本次重整投资人招募的基本程序如下：

1.意向重整投资人应于2026年6月5日17：00前向管理人提交书面《重整意向函》（参考模板详见附件）并向管理人账户（账户名称：杭州圣玛特毛绒有限公司管理人；账号：3301041060006907830；开户行：杭州银行股份有限公司建德支行）缴纳报名押金50万元。未按时提交书面《重整意向函》或未缴纳报名押金的视为未报名。报名时应同时提交以下材料：

（1）意向重整投资人简介，包括投资人企业基本情况（企业注册资本、企业规模、股东情况、主营业务等）；

（2）意向重整投资人的营业执照及公司相关资质资料、经审计的最新一期财务报表、法定代表人身份证复印件、授权委托书、联合意向重整投资人的应提交联合投资协议及其他证明意向重整投资人主体身份资料的相关文件等（如提交复印件的，应加盖意向重整投资人公章）。

报名成功的意向重整投资人在与管理人签订《保密协议》后可获得圣玛特公司第一次债权人会议资料等文件并可进一步咨询管理人或自行开展尽职调查等。

如上述报名期限内无任何意向重整投资人报名的，则视为圣玛特两家公司无重整可行性，管理人将按照债权人会议表决通过的《财产管理和变价方案》开展对圣玛特两家公司的资产变价处置工作。

2.于2026年6月5日17：00报名成功的意向重整投资人应于2026年6月30日17：00前向管理人提交书面《重整投资方案》（需详细写明重整资金总额、保证金数额、出资人权益调整方案、各类债权具体清偿比例和清偿时间、破产费用清偿时间、未来企业经营方案、意向重整投资人的自身优势等方面内容）并向管理人账户（账户名称：杭州圣玛特毛绒有限公司管理人；账号：3301041060006907830；开户行：杭州银行股份有限公司建德支行）缴纳意向保证金500万元，以便管理人综合比较并选定最终重整投资人。

虽成功报名但未在规定时间内向管理人递交书面《重整投资方案》并另行缴纳意向保证金500万元的意向重整投资人，视为自行放弃重整投资。若该等意向重整投资人无违反《保密协议》等合同义务及法定义务的，管理人将在2026年7月10日前不计息退还报名押金50万元。

如所有成功报名的意向重整投资人均未在规定时间内向管理人递交书面《重整投资方案》并另行缴纳意向保证金的，则视为圣玛特两家公司无重整可行性，管理人将根据债权人表决通过的《财产管理和变价方案》开展对圣玛特两家公司的资产变价处置工作。

3.管理人将对在规定时间内缴清意向保证金的意向重整投资人所提交的《重整投资方案》进行评议、比选，并在征求相关各方意见基础上选定最终重整投资人；如只有一家意向重整投资人在规定时间内缴清意向保证金并提交《重整投资方案》的，则直接选定成为最终重整投资人。选定结果将于2026年7月10日前告知全体债权人。未被选定的意向重整投资人所缴纳的报名押金及意向保证金，管理人将于2026年7月10日前无息退还给意向重整投资人。

4.重整投资人被选定后将与各债权人开展协商沟通工作，管理人将根据重整投资人签署的《重整投资协议》等材料拟订《重整计划（草案）》并适时提请债权人会议审议表决。《重整计划（草案）》未获得通过且未依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条的规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，管理人将提请法院裁定终止重整程序，并宣告圣玛特两家公司破产。后续管理人将按照债权人会议表决通过的《财产管理和变价方案》开展对圣玛特两家公司的资产变价处置工作，重整投资人缴纳的报名押金及意向保证金，管理人将于收到终止重整程序并宣告圣玛特两家公司破产的民事裁定书后5日内无息退还。

5.若被确定为最终重整投资人，但未能按招募公告、招募说明书与其他重整投资文件的安排在合理时间内签署《重整投资协议》及/或未能按照其签署的《重整投资协议》执行或有其他违法、违约行为的，管理人有权没收报名押金、意向保证金。

五、瑕疵提示

（一）重整投资人自行承担圣玛特两家公司的企业资质是否继续有效的风险。

（二）圣玛特两家公司现处于重整程序，圣玛特两家公司重整计划能否经债权人会议表决通过存在不确定性，重整投资人自行承担圣玛特两家公司重整计划表决不通过的不利后果及相关损失。

（三）如重整投资范围包含对外债权的，重整投资人自行承担圣玛特两家公司所享有的对外债权存在不能足额、按时实现的法律风险。

（四）重整投资人自行承担圣玛特两家公司重整失败的不利后果及相关损失。

（五）重整投资人自行承担圣玛特两家公司及圣玛特两家公司资产、负债等已知或可能存在的瑕疵及导致的风险和损失。

（六）重整投资人自行承担因管理人尚未掌握的其他瑕疵导致的风险及损失。

（七）若重整计划经债权人会议表决通过并经人民法院裁定批准的，由重整投资人自行确定经营范围和经营业务，并自行承担因经营范围、经营业务的变化所产生的法律、商业风险。

（八）若重整计划经债权人会议表决通过并经人民法院裁定批准的，重整投资人依照裁定批准的重整计划规定的债权清偿方案清偿各类债权后，如经税务部门核定需对债务重组（包括重整豁免负债）所得缴纳相关企业所得税等税收的，重整投资人应另行筹备资金并依法缴纳。重整投资人可结合《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规的规定，并结合圣玛特两家公司原账务情况及重整后的经营方案，综合考虑制定符合圣玛特两家公司的税务筹划方案。

杭州圣玛特毛绒有限公司管理人

杭州圣玛特羊绒制品有限公司管理人

二〇二六年四月十五日

意向重整投资人递交材料地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园B区2号楼

联系人：张律师（18658864883）、周律师（19547424622）

附件：《重整意向函》参考模板及现场照片